Karel Knaap een jongen van twaalf jaar oud. Hij gaat op een dag wandelen in het bos met zijn hond Bastiaan en vogeltje Twiet. Zonder dat hij het zelf beseft is hij ineens in een andere wereld, de Betoverde Vallei. Daar maakt hij kennis met een Kawa, dit kleine mannetje noemt zich Flipje. Zijn vrienden zitten gevangen in de Zwarte Toren bij de Kawajagers, grote stierachtige wezens. Deze Kawajagers hebben de magische Knapzak gestolen van de Goede Witte Fee. Deze Knapzak zou de Betoverde Vallei moeten helpen tegen het grote Kwaad dat langzaam maar zeker dichterbij komt en de Betoverde Vallei wil vernietigen. Karel Knaap is hier niet zomaar heen gebracht. Hij is blijkbaar de enige die samen met de Knapzak dit kwaad kan tegenhouden. Gaat dit hem lukken?